Assistant ECM H/F

Vous travaillez au sein de l’équipe en charge de l’origination et exécution des opérations d’Equity Capital Markets. 

Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché primaire (dans le top 3 en ECM en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporate EMEA :

• Introductions en bourse (IPO) de ADNOC L&S, Forsee Power, Saudi Aramco, Française des Jeux, Verallia, Carmila, Maisons du Monde, Amundi, Europcar, Amplitude Surgical, Elis…
• Augmentations de capital : Voltalia, Neoen, Air France, EDF, Veolia, Faurecia, Alstom, Euronext, …
• Emission d’obligations convertibles : Lagfin / Campari, Spie, Elis, Korian, Edenred, Nexity, Prysmian, Accor, …
• Placements secondaires : Exclusive Networks, Carrefour, Alstom, Faurecia,

Vos missions seront les suivantes :

• Analyser les données boursières et les perceptions de marché des sociétés concernées
• Rédiger des points de marché ;
• Réaliser la structuration technique des produits Equity et Equity-Linked ;
• Réaliser la structuration juridique des transactions et la rédaction des documents d’offre visés par les autorités de marché
• Rédiger la communication financière interne et externe
• Analyser les attentes et les réactions des investisseurs Equity et Equity-Linked

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Critères candidat

Niveau d’études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Et si c’était vous ? 

Formation : Université, Ecoles de commerce ou d’ingénieurs

Spécialisation : Finance

Niveau d’expérience minimum

0 – 2 ans

Expérience

Une première expérience de stage en finance d’entreprise ou finance de marché (audit, financement, corporate finance, equity research, private equity, gestion d’actifs) serait un plus.

Compétences recherchées

Hard skills :

• Intérêt marqué pour la finance.
• Excellente maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint, Word).
• Français et Anglais courants

Soft skills :

• Rigueur et organisation ;
• Curiosité intellectuelle ;
• Réactivité ;
• Capacité d’adaptation ;
• Capacité rédactionnelle synthétique ;
• Excellent sens analytique ;
• Esprit d’équipe.

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